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元月近百只混基涨超10% 南方汇添富上投摩根基金领涨


  中国经济网北京2月2日讯 (记者 李荣 康博) 1月行情于上周收官,整体来看,A股三大股指前期震荡上行,但却于上周偃旗息鼓,齐齐陷入回调。截至1月份最后一个交易日1月29日,上证综指全月仅小幅上涨0.29%,深证成指涨2.43%,创业板指数涨幅最高,为5.48%。

  受股市走势影响,混合型基金净值在上周也普遍遭遇回撤,不过,得益于前期的良好涨势,1月份仍有约85%的混合型基金取得正收益。在剔除今年内新成立基金与净值异常基金后,1月份涨幅超过5%的混基共有978只(各类份额分开计算,下同),涨幅超过10%的混基共有99只。

  南方医药保健灵活配置混合(000452)以15.22%的涨幅成为1月份混合型基金涨幅榜冠军,该基金成立于2014年1月23日,拉长时间周期来看,该基金的业绩表现也十分优秀,2020年全年涨幅为76.20%,跑赢同期同类基金平均涨幅41.00%和同期沪深300涨幅27.21%。截至2021年1月29日,该基金成立来的累计收益率更是高达388.04%,累计单位净值为4.31元。

  南方医药保健灵活配置混合的现任基金经理是王峥娇,其自2018年7月27日加入该基金管理行列,与原基金经理茅炜共同管理至2020年4月9日,期间两人任职回报为49.91%。自2020年4月10日起,茅炜卸任该基金,王峥娇独立管理至今,累计任职回报为72.13%。

  作为医药主题基金,南方医药保健灵活配置混合的重仓股主要集中在生物医药行业,据最新披露的2020年基金四季报显示,该基金的前十大重仓股分别为泰格医药、智飞生物、迈瑞医疗、健帆生物、欧普康视、万泰生物、爱尔眼科、药石科技、恒瑞医药、药明康德。

  王峥娇在四季报中表示,其对于医保控费政策的观点始终是正面的。决定医保资金的支出增速的是老百姓的健康需求。由于老龄化和居民患病率提升,医疗需求是确定性持续增长的,因此医保控费的目的是为了更好的应对持续增长的医疗需求而优化支出结构,减少不合理的医疗支出,与此同时鼓励创新鼓励研发,用更先进更好的药品或医疗方式满足人民群众的医疗需求。因此持续看好行业内具有研发创新能力的公司以及满足人民美好生活向往的消费升级类公司。

  中国经济网记者注意到,1月份涨幅超过10%的混基中,有不少基金都是2020年期间成立的基金,比如汇添富创新增长一年定开混合A、汇添富创新增长一年定开混合C、招商创新增长混合A、招商创新增长混合C、国泰致远优势混合等。

  以汇添富创新增长一年定开混合A为例,该基金成立于2020年6月22日,1月份收益率为13.53%。截至2020年1月29日收盘,汇添富创新增长一年定开混合A成立来的累计收益率为45.23%,累计单位净值为1.4523元。

  在去年四季度,汇添富创新增长一年定开混合A主要投资于IT、医药、高端制造三个科技创新板块,保持行业相对均衡。该基金的前十大重仓股分别是东方财富、吉利汽车、金蝶国际、紫光国微、腾讯控股、比亚迪、威高股份、药明康德、美团、传音控股。

  2020年四季报显示,汇添富创新增长一年定开混合A重点布局软件互联网行业,其称,“我们相信随着全社会数字化的深入,该领域可以诞生新的世界级平台型企业。其次,在硬件制造业领域,我们沿着两条投资线索布局:一条是需求快速增长的新能源行业龙头,包括电动车和光伏;另一条是快速崛起的中国科技品牌公司,包括智能手机、汽车、家用机器人等。医药板块我们重点投资创新药研发、医疗服务、医疗器械等行业。除此以外,我们还投资了一些处于成长期的消费公司。”报告期内,该基金提高了持股集中度,加大了对行业龙头的投资比例,适度减持了小盘股。

  成立于2011年7月的上投摩根新兴动力混合A也在刚刚过去的1月份取得了较高的收益率,涨幅为13.38%。该基金重点投资于新兴产业中的优质公司,在四季报中也提到,“新兴产业的崛起将成为中国未来10-20年经济增长的主要动力,证券市场重要的投资机会也将来源于此,我们更看好未来几年科技行业的市场表现。我们将充分深入研究,寻找新兴产业中长期成长的公司,力争为基金持有人创造持续稳定收益。”

  截至2021年1月29日,上投摩根新兴动力混合A的累计收益率高达552.70%,累计单位净值为6.5270元。

  反观跌幅榜,1月份虽有600余只混基出现亏损,但大部分基金的跌幅控制在5%以内,仅51只混基跌幅超过5%,跌幅超过10%的仅有3只,分别是东方周期优选灵活配置混合、长城双动力混合、大摩万众创新混合,其跌幅分别为14.03%、10.90%、10.19%。

  值得关注的是,在A股结构性行情的推动下,近年来权益类基金赚钱效应显著,使得“炒股不如买基金”的观念深入人心,基金发行市场也持续火热。2021年以来爆款基金不断,1月11日当天就有五只“日光基”出现,单日首募规模超过1400亿元。

  不过,开年以来已有不少业内人士提示警惕机构“抱团”瓦解风险,而近日机构资金集中持有的少数个股也出现了“抱团”松动迹象。业内人士认为,机构持股过于集中一定程度上导致了A股估值体系的扭曲,也隐藏着较大的交易性风险。抱团现象中折射出资产管理机构持股集中度相关规定存在不合理因素,应从规则源头上防范抱团行为。由于本轮机构抱团持续时间更长、抱团股估值更高,一旦抱团松动甚至瓦解,泡沫破裂对市场形成的冲击也可能更大。

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